起步階段：是企業剛剛創業起步。此時的企業規模小、資金不足、缺乏專業性的人才，抗風險能力差。使得企業在選擇項目管理平臺系統時也不得不小心謹慎。企業這個階段，首先會考慮到項目管理平臺系統的性價比上。因為這時公司人數較少，可以選擇按用戶數收費的客戶項目管理平臺系統，投入少，見效快。起步階段的客戶的資源雖然數量少，但是每一個客戶都對創業起步的一步至關重要。若此時引入項目管理平臺系統不只能幫助企業記錄好每位客戶的信息，并且能夠更好的幫助企業維護與客戶之間的關系。同時，會使銷售人員養成良好的信息化管理習慣，也更有助于客戶的資源信息化管理。項目管理平臺系統是服務企業的整個團體的，管理者在其中位置非常重要。江蘇項目智能管理平臺系統方法
有比較多廠商提供的項目管理平臺系統都沒有進行優化，研發出來后就進行售賣，產品并沒有代代升級，存在一定的bug與不足之處，所以選擇定制化項目管理平臺系統比較重要。企業可以通過定制來獲得符合公司業務管理的功能，并且可以持續優化系統，能進行本地化部署保證客戶的信息安全，還能提出企業的需求讓廠商進行開發。定制化項目管理平臺系統的缺點只有一點，其價格會貴上不少，因為需要廠商進行研發，不只開發時間周期長而且需要有一定的技術，所以價格會高。不過綜合選擇對比，肯定是定制化項目管理平臺系統占優勢的，因為企業想要真正長期的發展是不能隨意的，選用的項目管理平臺系統一定要符合能長期使用，避免多次更換造成不必要的損失。當然啦，如果是初創型企業或者比較小的團隊，那么還是可以選擇價格便宜的通用型項目管理平臺系統。江蘇項目智能管理平臺系統方法項目管理平臺系統的功能可以使您的銷售人員無縫銜接因離職導致的業務斷層。
項目管理平臺系統有助于增強團隊協作。項目管理平臺系統的中心是一種軟件，使您的銷售人員不只可以彼此合作跟進客戶，還可以與公司中不同團隊進行協作（跨部門協作）。項目管理平臺系統允許銷售人員在可控的范圍內共享和訪問信息。當您的銷售和營銷團隊可以彼此共享信息，營銷人員將了解到特定營銷活動導入客戶的有效性，這對于他們優化營銷策略起到至關重要的作用；當客戶從銷售人員轉到客服部門后，客服人員可以輕松地訪問過去的溝通記錄，反之亦然；當銷售人員需要得到支持時，他們可以提交一些信息，并得到及時反饋。
如何選擇適合自己企業的管理軟件？一、結合企業自身的發展狀態：一個企業的發展是不斷前進的，要清楚地知道自己企業正處于一個怎樣的發展階段，確保所選擇的項目管理平臺系統適應企業當前的發展階段，綜合考慮企業業務所有范圍，才能更好的和企業當前業務相銜接，這樣才有助于企業的發展。二、預算的范圍：企業購買任何設備都是有一定的預算，所以選擇項目管理平臺系統前，要先做好市場調研，必要時可以做到貨比三家，可以從服務、技術、回報和風險率等四個方面進行綜合考慮。企業使用項目管理平臺系統的理由：項目管理平臺系統的移動化加快處理信息。
項目管理平臺系統原理：對管理工作的實質內容進行科學分析總結而形成的基本真理，它是現實管理現象的抽象，是對各項管理制度和管理方法的高度綜合與概括。主要特征：客觀性、概括性、穩定性、系統性。主要包括:人本原理、系統原理、權變原理、效益原理人本原理：是指各項管理工作活動都應以調動人的積極性，主觀能動性和創造性為根本，追求人的較全發展的一項管理原理。系統原理：就是運用系統理論，對管理活動作系統分析，實施系統化的管理，以達到優化目標的一項管理原理。權變原理：是指在組織活動環境和條件不斷發展變化的前提下，管理應因人、事、時、地而權宜應變，采取與具體情況相適應的管理對策以達成組織目標的一項管理原理。效益原理：是指組織的各項管理活動都要以實現有效性，追求高效益作為目標的一項管理原理。企業使用項目管理平臺系統的理由：管理銜接了大多數部門的業務。江蘇項目智能管理平臺系統方法
項目管理平臺系統對企業的重要性:進行資源整合、優化業務流程。江蘇項目智能管理平臺系統方法
經常會有客戶問我們，有的功能我用不上怎么辦？其實呢，有些功能用不上比較正常，因為我們管理做的是通用版的，功能設置的比較多，因此企業只需要用用得上的功能即可，多余的功能圖標可設置隱藏。1.一般來說，項目管理平臺系統中的功能，企業都是能用到的，但是不同企業會有不同的偏好；2.一個功能，對不同的企業可能有用也可能沒用；3.一個企業可能用到一部分功能；4.是多對多的關系。企業如果都是主要服務老客戶，那么跟單管理和客戶公海可能就沒什么用處；企業如果無實物產品主要做服務的話，可能訂單管理就沒什么用處。江蘇項目智能管理平臺系統方法